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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


【新規開催】FP相談で差がつく資産運用アドバイスポイント30

独立系資産運用会社社長が教えるマーケットと運用のいろは

カリキュラム

午前の部
1.世界的視点で見るマーケットの見通し
2.投資運用の現場から見た資産運用のこれまでと現状
3.自社商品で投資信託ただ1本にこだわっている理由・自社ファンドの強みと今後の戦略
4.運用会社の現場から見た「長期分散積立」の有効性とその実証性
5.金融商品を取り巻く金融庁との関係変遷 フィーデューシャリー・デューティーの重要度
6.独立系資産運用会社での投信販売現場から お客さまの傾向と特徴
7.人生100年時代を生きていくための資産運用とは

午後の部
1.投資初心者のお客さまにFPができる運用アドバイス(基本編)
2.投資中・上級者にFPができる運用アドバイス(上級編)
3.多種多様な金融商品から何をどう選べばよいのか 他のFPと差をつけるアドバイス術
4.これからの時代の資産運用に求められているもの お客さまの事例から
5.ソフトを使ったライフプランシミュレーションからの資産運用アドバイスへの展開
6.資産形成のいろいろ 不動産投資も気になるという方へのアドバイス法
7.GAFA・ロボ・AIの時代にできる運用方法アドバイスとは

【 東京 】 2019-05-18(土) 10:00-16:00
会場 ちよだプラットフォームスクウェア 5階 502会議室
受講料 10,000+税
募集人数 15人 (最少催行人数:7人)
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。
講師 長谷俊介
取得単位 6単位
科目 金融資産運用設計
お申込み方法 インターネット
こちらからお申込みください

お電話
03-5803-2167

FAX
03-5803-2161 「セミナー申込書」をお電話にてお取り寄せのうえ、弊社までFAX送信下さい。

インターネットもFAXもご利用されない方は以下にお問い合せ下さい。
継続教育担当(TEL03-5803-2167)まで
【受付時間】平日(月曜日から金曜日)9:00~17:30
※当社の価格は全て税抜き表示です


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