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継続教育専用:03-5803-2167
運営:エフピー研究所


【9/30(水)まで見放題!オンデマンド配信】資産運用アドバイスのエキスパートに学ぶ、ライフプランからの資産運用アドバイス

こちらは8/31(月)に実施したオンラインセミナー(ウェビナー)の録画配信となります。
視聴時間は約117分です。当日使用しております投票機能は表示されません。
またこちらはFP協会の継続教育単位の対象外となります。

<講師のご紹介>
 講師は、FPオフィス クライアントサイド代表の久保逸郎氏です。
 久保氏は大手リース会社、外資系生命保険会社の勤務を経て独立系FPとして起業され、17年。今では年約100回、日本各地でファイナンシャルプランニングや金融・資産運用などに関する講演をされています。
 これまでに大和投信・三菱UFJ国際投信のアドバイザー(講師)やスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている、外資系運用会社のアドバイザー(講師)として金融機関の職員教育などに携わっている資産運用のプロです。

<こんな方におススメ!>
■収益の柱のひとつとして今後顧問契約の導入を検討されている方
・顧問契約を導入するためにお客様へ資産運用のアドバイスを
 行う方法を知る。
・顧問契約後のアフターフォロー方法や信頼関係の構築方法を知る。

■これからFPとして資産運用アドバイスをしていきたい方
・金融機関職員向けの資産運用セミナーや勉強会でも講師を務める久保氏から
 資産運用アドバイスのコツを学べる。
・今FPに求められているライフプランニングから資産運用アドバイスまでの
 流れを知る。
・アドバイスをするうえで知っておきたいツールや情報収集のやり方について
 知る。

■他のFPとの差別化を図りたい方
・オンライン相談の浸透により全国どこからでも相談ができる時代となり、
 その中でも選ばれるFPになるために他のFPとの差をつけるためのノウハウ
 が学べる。

■IFAになりたい方

カリキュラム

<カリキュラム> 117分
1.ライフプランをベースとした運用設定
・お客様のゴール設定(ライフプランニング)とツール紹介
・ライフプランに合わせた資産配分比率の設定方法と目標利回りの設定
・ポートフォリオの作り方

2. お客様に安心して運用を行っていただくためのアフターフォロー方法
・講師が実践するリーマンショックやコロナ禍でもお客様が安心して
 運用続けられるための秘訣とは?

3. 講師がオススメする運用情報の集め方

【 全国 】 2020-09-22(火) 21:15-21:15 販売期間は9/22(火)申込までとさせていただきます。
会場
受講料 18,000+税
募集人数 10人
※万一、催行中止の場合は、約1週間前にご連絡させていただきます。 オンデマンド配信のため催行中止はございません。
講師 久保 逸郎
取得単位 対象外
科目 対象外
お申込み方法 【お申込みにあたって】
①お申込みにはメールアドレスが必要です。
 メールが自動的に迷惑メールフォルダに
 振り分けられることもございます。
 メールが届かない場合は迷惑メールフォルダーをご確認いただき
 受信できるようにしてください。
②PC・タブレット・スマートフォンで受講できます。

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03-5803-2161 「セミナー申込書」をお電話にてお取り寄せのうえ、弊社までFAX送信下さい。

インターネットもFAXもご利用されない方は以下にお問い合せ下さい。
継続教育担当(TEL03-5803-2167)まで
【受付時間】平日(月曜日から金曜日)9:00~17:30
※当社の価格は全て税抜き表示です


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